Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite zu erzielen als der S&P 500 Index. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in US-Aktien, die er nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien (Environmental, Social and Governance, "ESG") bewertet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Eigenkapitaltitel von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden. Die potenziellen Anlagen des Fonds werden nach ESG-Kriterien überprüft, um ihre mögliche Eignung für die Aufnahme in das investierbare Universum des Fonds zu ermitteln. Die Anlagepolitik basiert auf der Erwartung, dass ein langfristig asymmetrisches Renditemuster die effektivste Möglichkeit darstellt, am Aktienmarkt Vermögen zu schaffen und zu erhalten. Dabei strebt das Portfolio an, bei sinkenden Aktienmärkten unterdurchschnittliche Verluste zu erzielen und bei steigenden Märkten weitgehend an den Kurszuwächsen teilzuhaben. Der Anlageverwalter legt den Hauptschwerpunkt auf die Risikokontrolle mit dem Ziel, bei Marktrückgängen geringere Wertverluste zu erzielen als der gesamte US-Aktienmarkt. Einen zweiten Schwerpunkt bildet das Ziel, an steigenden Märkten weitgehend zu partizipieren.