Das Anlageziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung in US-Dollar. Der Anlageverwalter investiert Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung von Sicherheiten oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Schuldtitel, Rohstoffe und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen normalerweise in den folgenden Bereichen liegen: 45 % bis 65 % in Aktien, 20 % bis 40 % in Schuldtitel, 4 % bis 16 % in Rohstoffe und 2 % bis 10 % in Barmitteläquivalente. Der Anlageverwalter geht außerdem davon aus, dass die Allokationen des Fonds 85 % in Aktien, 0 % bis 60 % in Schuldtiteln, 0 % bis 30 % in Rohstoffen und 0 % bis 30 % in Barmitteläquivalenten nicht überschreiten werden. Er kann aber auch außerhalb dieser Bereiche investieren und das Engagement kann erheblich variieren. Der Fonds investiert mindestens 25 % in Aktien. Bei Aktien kann der Fonds in entwickelte und aufstrebende Märkte investieren und wird in der Regel in 400 bis 1000 Emittenten investieren. Der Fonds nutzt die Fundamentalanalyse von Emittenten durch seine Research-Analysten sowie die Anlageentscheidungen und Prognosen seiner Portfoliomanagerteams in Bezug auf Emittenten und Sektoren. Die Portfoliomanager werden sich außerdem auf Faktoren konzentrieren, die günstige risikobereinigte Renditen bieten. Für Anlagen in Schuldtiteln investiert der Fonds in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige besicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Investment-Grade- Status. Der Fonds konzentriert sich auf entwickelte Märkte, kann aber auch in aufstrebende Märkte investieren. Dies kann direkt oder durch eine Anlage in den MFS Meridian Global Opportunistic Bond Fund erfolgen.