Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über dem S&P 500 Index (der "Index") liegen, vornehmlich durch Anlagen in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von US-Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel, marktführende Unternehmen zu identifizieren, deren Marktanteil in der Branche wächst, deren Fundamentaldaten sich verbessern und die eine überlegene betriebliche Effizienz aufweisen. Um diese Unternehmen zu identifizieren, verwendet der Anlageverwalter eine fundamentale Bottom-up-Analyse, die sich auf die Qualität, das Wachstum, das Bewertungspotenzial und die Kapitalrendite eines Unternehmens konzentriert. Der Fonds unterliegt im Allgemeinen keinen Beschränkungen in Bezug auf Marktkapitalisierung und Sektor, wird aber voraussichtlich eine Tendenz zu Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufweisen. Der Fonds kann sich auf eine kleine Anzahl einzelner Unternehmen konzentrieren und der Fondsumschlag wird voraussichtlich moderat bis hoch sein. Der Fonds kann bis zu 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Nicht-US-Unternehmen investieren.