Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für Performancevergleiche wird der Stoxx Europe 600 (PI) herangezogen.