Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen (Kapitalzuwachs plus Erträge) an, die über dem S&P 500 Index ("Index") liegen, indem er vornehmlich in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, marktführende Unternehmen mit wachsendem Marktanteil in der Branche, sich bessernden Fundamentaldaten und überdurchschnittlicher Wirtschaftlichkeit zu identifizieren. Um diese Unternehmen zu identifizieren, verwendet der Anlageverwalter eine fundamentale Bottom-Up-Analyse, die sich auf die Qualität, das Wachstum, das Wertsteigerungspotential und die Kapitalrendite des Unternehmens konzentriert. Der Fonds unterliegt in der Regel keinen Beschränkungen in Bezug auf Marktkapitalisierung und Sektor, wird aber erwartungsgemäß eine Tendenz hin zu Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufweisen. Der Fonds kann sich auf eine kleine Anzahl an individuellen Unternehmen konzentrieren und der Fondsumschlag wird voraussichtlich moderat bis hoch sein. Der Fonds kann vorbehaltlich einer Obergrenze von 15 % des Nettoinventarwerts des Fonds in Nicht-US-Unternehmen investieren.