| ROUNDUP 2: Rheinmetall holt sich über Wandelanleihe eine Milliarde Euro |
| 31.01.2023 18:47:00 |
(neu: Platzierung, Konditionen, Schlusskurs)
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall
hat sich über eine Wandelanleihe Geld für den im
November angekündigten Zukauf in Spanien beschafft. Der Konzern
platzierte Papiere über insgesamt eine Milliarde Euro, wie er am
Dienstagabend in Düsseldorf mitteilte. Die Schuldverschreibungen
wurden ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Das
Geld soll zur Finanzierung eines wesentlichen Teils der geplanten
Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal verwendet
werden.
Anleger waren von der möglichen Verwässerung ihrer Anteile nicht
begeistert, die im MDax notierte Aktie schloss in
Frankfurt 5,8 Prozent tiefer. Ein weiteres Rekordhoch rückt damit
wieder etwas weiter weg. Vergangene Woche hatte die Aktie bei 232
Euro einen Höchststand markiert. Rheinmetall ist bei Investoren seit
dem Ausbruch des russischen Kriegs gegen die Ukraine und angesichts
der geplanten, milliardenschweren Aufrüstung der Bundeswehr sehr
gefragt. Vor der von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufenen
"Zeitenwende" lag der Kurs bis Ende Februar 2022 noch unter 100
Euro.
Ein Händler monierte, dass die Anteile von dieser "großen
Wandelanleihe" nun verwässert werden könnten. Ausgegeben werden zwei
Tranchen gleicher Größe mit unterschiedlichen Laufzeiten zu Kupons
von 1,875 und 2,25 Prozent. Die Wandelanleihen können in bis zu 3,14
Millionen neue und oder bestehende Aktien gewandelt werden, hatte
Rheinmetall am Morgen bei der Ankündigung mitgeteilt. Beide Serien
sollen eine Wandlungsprämie von 45 Prozent aufweisen.
Steigt der Kurs in einem gewissen Maße, sind die Inhaber von
Wandelanleihen zum Bezug von Aktien unter Umständen in einem
bestimmten Wandlungsverhältnis berechtigt. Da die Schuldscheine bis
2028 und 2030 laufen sollen, sehen Aktionäre die Gefahr, dass es
früher oder später zur Ausgabe neuer Aktien kommt. Damit werden
Altanteile tendenziell weniger wert.
Rheinmetall hatte Mitte November angekündigt, den spanischen
Munitionshersteller Expal von der Maxam Holding zu übernehmen, dem
Kaufpreis lag dabei ein Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro
zugrunde. Der Abschluss des Deals wird bis Sommer 2023 angestrebt.
Die Wachstumsaussichten im Rüstungsgeschäft bei Rheinmetall
insgesamt seien deutlich, hätten jedoch auch ihren Preis, hatte
UBS-Analyst Sven Weier am Vortag in einer Analyse geschrieben. Für
die geplanten Initiativen wie auch eine neue Pulverfabrik seien
demnach Investitionen nötig, schrieb er unter Bezug auf ein
Interview mit Vorstandschef Armin Papperger.
Rheinmetall galt als heißer Kandidat für einen Aufstieg in den
deutschen Leitindex Dax , wenn der Gasekonzern Linde
am 27. Februar wegen des geplanten Delistings in
Frankfurt seinen Platz in der Beletage räumt. Am 17. Februar will
die Deutsche Börse abends den Nachfolger nennen. Mittlerweile hat
aber die Commerzbank bessere Karten für den freien
Platz in der ersten Börsenliga, da sie auf Basis vorläufiger Zahlen
für 2022 nun zwei Jahre in Folge ein positives operatives Ergebnis
(Ebitda) erzielt hat./men/nas/jha/
ISIN DE0007030009
AXC0293 2023-01-31/18:47
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Autor: - dpa-AFX
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