| IPO: Finanzinvestor Triton unternimmt neuen Anlauf für Renk-Börsengang |
| 05.02.2024 08:07:00 |
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Finanzinvestor Triton will die ehemalige
Volkswagen-Tochter Renk Group im zweiten Versuch
jetzt über eine Privatplatzierung an die Börse bringen. Insgesamt
sollen bis zu 30 Millionen Aktien des Herstellers von
Spezialgetrieben für Panzer, Fregatten und Eisbrecher an
institutionelle Investoren verkauft werden, teilte das Unternehmen
am Montag in Augsburg mit. Der Angebotspreis pro Aktie betrage 15
Euro. Der Rüstungskonzern KNDS und die Vermögensverwaltung
Wellington Management Company LLP werden als Ankerinvestoren Aktien
im Wert von 100 Millionen Euro beziehungsweise 50 Millionen Euro
erwerben.
Triton erwarte einen Bruttoerlös von ungefähr 450 Millionen Euro.
Nach Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten sollen davon netto gut
369 Millionen übrig bleiben. Im Oktober hatte Renk einen geplanten
Börsengang im Rahmen eines öffentlichen Angebots wegen ungünstiger
Marktbedingungen abgesagt. Die Platzierung der Aktien erfolge in
einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren, das an diesem Montag
beginnen soll, hieß es weiter. Der Handel der Renk-Aktien werde
voraussichtlich an diesem Mittwoch (7. Februar) im regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse starten.
Volkswagen hatte die Maschinenbautochter Renk 2020 an
den Privatinvestor Triton verkauft. Nach der Privatplatzierung
sollen bis zu 30 Prozent der Renk-Anteile an der Börse gehandelt
werden. Die Gesamtbewertung von Renk würde damit bei rund 1,5
Milliarden Euro liegen./mne/men/zb
ISIN DE000RENK730
AXC0055 2024-02-05/08:07
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Autor: - dpa-AFX
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