| ROUNDUP: US-Finanzinvestor KKR will Encavis schlucken - Viessmann auch beteiligt |
| 14.03.2024 11:36:00 |
HAMBURG (dpa-AFX) - Der US-Finanzinvestor KKR will
den Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis
übernehmen. Ein von KKR geführtes Konsortium biete den
Encavis-Aktionären 17,50 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am
Donnerstagmorgen mit. Ebenfalls als Co-Investor beteiligt ist das
Familienunternehmen Viessmann. Die Encavis-Aktie sprang um gut 26
Prozent an.
KKR habe verbindliche Vereinbarungen mit Encavis' Ankeraktionären
vereinbart, die fast ein Drittel an dem Unternehmen halten, hieß es
weiter. Die Offerte bewertet das Hamburger Unternehmen mit insgesamt
gut 2,8 Milliarden Euro. Die Encavis-Führungsgremien haben der
Investorenvereinbarung laut Mitteilung zugestimmt und befürworten
das Angebot.
Mit einem Kurs von zuletzt 16,95 Euro notierte das Papier knapp
unter dem in Aussicht gestellten Übernahmepreis. Bevor erstmals
Berichte über das mögliche Kaufinteresse aufkamen, stand die Aktie
bei 11,35 Euro.
Der gebotene Kaufpreis bedeutet für die Encavis-Anleger entsprechend
einen Aufschlag von 54 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 5.
März. Tags darauf hatten die Hamburger die Verhandlungen über eine
mögliche Übernahme durch den US-Finanzinvestor bestätigt. Zuvor
hatte bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg über das bestehende
Kaufinteresse berichtet.
Viessmann werde 25,1 Prozent an Encavis halten, sagte Boris Scukanec
Hopinski, der im Führungsteam des Familienunternehmens für das
operative Geschäft zuständig ist, in einem Gespräch mit der
Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Der 1917 gegründete
hessische Heizungsbauer hatte im vergangenen Jahr seine Klimasparte
an den US-Konkurrenten Carrier Global veräußert. Die übrigen
Aktivitäten erwirtschaften rund eine Milliarde Euro Jahresumsatz.
Weiterhin soll Abacon in Zukunft circa 12,5 Prozent an Encavis
halten, sagte der leitende Manager Tobias Krauss im Interview. Die
Vermögensverwaltung der Hamburger Milliardärs-Familie Büll hielt
bislang gut ein Viertel an dem MDax -Konzern und gilt
als persönlich verbunden.
Das Übernahmeangebot für Encavis unterliegt der Mitteilung zufolge
einer Mindestannahmeschwelle von gut 54 Prozent. Das Ziel gelte
unter Berücksichtigung von Wandelanleihen. Die Transaktion soll im
vierten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen werden. KKR will
Encavis von der Börse nehmen.
Zeitgleich mit der Veröffentlichung der Offerte gab Encavis
vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr sowie einen Ausblick auf
2024 und die Jahre darüber hinaus bekannt. In den kommenden Jahren
soll das Portfolio aus Wind- und Solarparks stärker wachsen als
bislang geplant. Bis Ende 2027 sollen die Erzeugungskapazitäten bei
7 Gigawatt liegen. Bislang hatte das Management 5,8 Gigawatt
avisiert.
Für das laufende Jahr rechnet Encavis mit einem Rückgang des
operativen Gewinns, vor allem wegen geringerer
Stromgroßhandelspreise in einem herausfordernden Marktumfeld, wie es
hieß. Das Unternehmen strebt für 2024 einen leichten Umsatzanstieg
auf 460 Millionen Euro an. Davon sollen mehr als 300 Millionen Euro
als bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(Ebitda) verbleiben. Vergangenes Jahr erzielte Encavis Erlöse von
gut 449 Millionen Euro. Der operative Gewinn belief sich auf gut 319
Millionen Euro und lag damit rund 9 Prozent unter dem
Vorjahreswert./lew/tav/men
ISIN DE0006095003 US48251W1045
AXC0184 2024-03-14/11:36
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Autor: - dpa-AFX
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