IRW-News: Arcadia Minerals Ltd.: 500.000 $ Kapitalerhöhung |
08.05.2024 17:07:00 |
IRW-PRESS: Arcadia Minerals Ltd.: 500.000 $ Kapitalerhöhung
HIGHLIGHTS
- Arcadia hat feste Zusagen von erfahrenen und professionellen
Investoren erhalten, um 500.000 $ über eine CDI- Platzierung (chess
depositary intersts over shares) von 8.333.333 CDIs zu 0,06 $ pro
CDI (Platzierung) aufzubringen.
- Abschluss eines Term Sheets für eine At-The-Market-Fazilität zur
Bereitstellung von Standby-Eigenkapital in Höhe von bis zu $2 Mio.
Arcadia Minerals Limited (ASX:AM7, FRA:8OH) (Arcadia oder das
Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es verbindliche
Zusagen von erfahrenen und professionellen Investoren erhalten hat,
um 500.000 $ (vor Kosten) durch die Ausgabe von 8.333.333 CDIs zu
einem Ausgabepreis von 0,06 $ pro CDI (Platzierung) zu beschaffen.
Die Mittel aus der Platzierung und der Bezugsrechtsemission werden
für die Exploration, das Betriebskapital und die Kosten des Angebots
verwendet.
Platzierung und Bezugsrechtsemission
Die Platzierung von 8.333.333 CDIs zu $0,06 pro CDI zur Beschaffung
von $500.000 wurde von den bestehenden Aktionären stark unterstützt.
Das Unternehmen wird die platzierten Aktien im Rahmen seiner
bestehenden Platzierungskapazität gemäß ASX Listing Rule 7.1
ausgeben und voraussichtlich am oder um den 17. Mai 2024 abwickeln.
Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre hat Direktor Michael Davy
zugesagt, 20.000 $ (333.333 CDIs) im Rahmen der Platzierung zu
zeichnen.
In Verbindung mit der Platzierung wird das Unternehmen eine nicht
ankündigungspflichtige Bezugsrechtsemission durchführen. Die
Bezugsrechtsemission wird allen berechtigten CDI-Inhabern angeboten,
mit der Absicht, den bestehenden Inhabern dieselbe Gelegenheit wie
bei der Platzierung zu bieten. Das Unternehmen wird die
Dokumentation für die Bezugsrechtsemission innerhalb der nächsten
drei Wochen fertigstellen und einen Zeitplan vorlegen, sobald dieser
von der ASX bestätigt wurde. Es wird vorgeschlagen, dass der
Stichtag nach der Ausgabe der platzierten Aktien liegt, so dass die
Teilnehmer der Platzierung an der Bezugsrechtsemission teilnehmen
können.
Alle CDIs, die im Rahmen der Platzierung und der
Bezugsrechtsemission ausgegeben werden, sind bei der Ausgabe den
bestehenden CDIs gleichgestellt, und das Unternehmen wird die
offizielle Notierung der CDIs an der ASX beantragen.
Das Unternehmen hat Kaai Capital als Lead Manager für die
Platzierung ernannt. Der Lead Manager wird auch bei der Platzierung
von Fehlbeträgen helfen, die im Rahmen der Bezugsrechtsemission
entstehen (Fehlbetrag). Als Gegenleistung für diese Dienstleistungen
zahlt das Unternehmen Kaai eine Gebühr in Höhe von 6 % des im Rahmen
der Platzierung und des Fehlbetrages eingenommenen Betrages und gibt
an Kaai oder seine Beauftragten 3 Millionen Optionen zu einem
Ausgabepreis von 0,00001 $ pro Option aus, wobei jede Option einen
Ausübungspreis von 10c hat und zwei Jahre nach dem Ausgabedatum
ausläuft. Im Rahmen ihres Mandats hat Kaai das Recht, den Fehlbetrag
jederzeit innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der
Bezugsrechtsemission zu platzieren.
Weitere Einzelheiten zu den auszugebenden Platzierungs-CDIs
entnehmen Sie bitte dem Anhang 3B des Unternehmens.
ATM Facility
Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es ein
unverbindliches Term Sheet für eine At-The-Money-Finanzierung (ATM)
mit 8 Equity Pty Ltd (8 Equity) abgeschlossen hat, wonach 8 Equity
dem Unternehmen eine ATM-Fazilität zur Verfügung stellen wird, um
über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu 2 Mio. $ aufzubringen
(Fazilität).
Das Term Sheet ist nicht bindend und die Fazilität unterliegt dem
Abschluss einer förmlichen Dokumentation durch die Parteien.
Im Rahmen der Fazilität wird das Unternehmen die Zustimmung der
Aktionäre zur Ausgabe eines Höchstbetrags von bis zu 8.333.333
Vorzugsaktien an 8 Equity (Vorzugsaktien) einholen. Während der
Laufzeit der Fazilität kann das Unternehmen 8 Equity anweisen,
Mittel durch den Verkauf von Aktien auf dem Markt zu beschaffen,
wobei der Zeitraum, in dem die Aktien verkauft werden können, der
Mindestpreis, zu dem die Aktien verkauft werden können, und die
maximale Anzahl der zu verkaufenden Aktien (oder der Betrag, den das
Unternehmen beschaffen möchte) anzugeben sind. Am Ende des
Verkaufszeitraums überweist 8 Equity den Nettoerlös aus dem
Aktienverkauf an das Unternehmen (abzüglich der Gebühren für die
Kapitalbeschaffung). Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die
Fazilität zu nutzen, und kann sie jederzeit ohne Vertragsstrafe
kündigen. Sollten die Vorabzeichnungsaktien bis zum Ende der
Laufzeit nicht verkauft worden sein, können die Parteien
einvernehmlich einen Ausgabepreis vereinbaren, den 8 Equity zahlen
muss, um die Aktien zu behalten, oder das Unternehmen kann einen
Mindestpreis festlegen, zu dem 8 Equity die Aktien über einen
bestimmten Zeitraum auf dem Markt verkaufen kann, um Mittel zu
beschaffen, oder die Aktien werden vom Unternehmen zurückgekauft und
ohne Gegenleistung annulliert. Die Vorabzeichnungsaktien werden
vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre ausgegeben. Das
Unternehmen beabsichtigt, die Unterlagen mit 8 Equity in den
kommenden Wochen fertigzustellen und die Aktionärsversammlung in der
letzten Juniwoche 2024 abzuhalten.
Im Sinne der Listing Rule 15.5 wurde diese Mitteilung vom Board of
Directors von Arcadia Minerals Limited zur Veröffentlichung
freigegeben.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Jurie Wessels - Executive Chairman
ARCADIA MINERALS LIMITED
info@arcadiaminerals.global
HINTERGRUND ZU ARCADIA
Arcadia ist ein auf Namibia fokussiertes, diversifiziertes
Metallexplorationsunternehmen mit Sitz in Guernsey. Das Unternehmen
exploriert nach einer Reihe von Metallen der neuen Ära (Lithium,
Tantal, Platingruppenelemente, Nickel und Kupfer). Die Strategie des
Unternehmens besteht darin, das fortgeschrittene
Swanson-Tantal-Projekt in Produktion zu bringen und dann die
(möglicherweise erwirtschafteten) Cashflows zu nutzen, um die
Exploration und Entwicklung der potenziell unternehmensumwandelnden
Explorationsanlagen voranzutreiben. Die ersten beiden Säulen der
Entwicklungsstrategie von Arcadia (ein potenzieller Cash-Generator
und unternehmenswirksame Explorationsanlagen) werden durch eine
dritte Säule ergänzt, die darin besteht, das Humankapital des
Unternehmens zu nutzen, das aus branchenspezifischer Erfahrung
besteht, verbunden mit einer Geschichte der Projektgenerierung und
der Erzielung von Projektergebnissen, um so Werte für das
Unternehmen und seine Aktionäre zu schaffen.
Die meisten Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe von
etablierten Bergbaubetrieben und bedeutenden Entdeckungen. Die
Mineralexplorationsprojekte umfassen
1. Bitterwasser Lithium in Clay Project - das Projekt enthält eine
potenziell expandierende JORC-Mineralressource aus Lithium in Clays
2. Das Projekt Bitterwasser Lithium in Solen - ein aussichtsreiches
Projekt für Lithium in Solen im Gebiet des Bitterwasserbeckens.
3. Kum-Kum-Projekt - aussichtsreich für Nickel, Kupfer und
Platingruppenelemente.
4. TVC Pegmatit Projekt - aussichtsreich für Lithium, Tantal und
andere damit verbundene Mineralien.
5. Karibib Projekt - aussichtsreich für Kupfer und Gold.
6. Das Swanson-Bergbauprojekt - ein fortgeschrittenes
Tantal-Bergbauprojekt, das sich in der Entwicklung zu einem
Bergbaubetrieb befindet und eine potenziell expandierende
JORC-Mineralressource innerhalb des Swanson-Projektgebiets enthält.
Als Explorationsunternehmen stehen derzeit alle Projekte des
Unternehmens im Mittelpunkt. Derzeit können jedoch das
Swanson-Projekt und das Bitterwasser-Lithium-Projekt aufgrund ihres
Potenzials, den Wert des Unternehmens zu steigern, als die
wichtigsten Projekte von Arcadia angesehen werden.
Weitere Informationen finden Sie unter www.arcadiaminerals.global.
DISCLAIMER
Einige der Aussagen in dieser Bekanntmachung können
zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich darüber im Klaren
sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und inhärenten
Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Zu diesen Risiken und
Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren und Risiken, die für
die Branchen, in denen Arcadia tätig ist und tätig zu werden
beabsichtigt, spezifisch sind, sowie die allgemeine Wirtschaftslage,
die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze und die Bedingungen
auf den Finanzmärkten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse
können erheblich von den Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die
in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien oder Zusicherungen
hinsichtlich zukünftiger Leistungen oder anderer zukünftiger
Angelegenheiten, die von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden
und verschiedenen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von
denen viele außerhalb der Kontrolle von Arcadia liegen.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese
zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu
veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem heutigen Datum
oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen.
Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder
Gewährleistung hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit,
Vollständigkeit oder Korrektheit der in dieser Mitteilung
enthaltenen Informationen, Meinungen oder Schlussfolgerungen
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beraten lassen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die
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https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.
0/file/2924-02804991-6A1206776
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ISIN AU0000145815
AXC0341 2024-05-08/17:07
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Autor: - dpa-AFX
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