EQS-News: MiddleGround Capital unterzeichnet Investmentvereinbarung mit STEMMER IMAGING AG und kündigt Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an (deutsch) |
22.07.2024 09:10:00 |
MiddleGround Capital unterzeichnet Investmentvereinbarung mit
STEMMER IMAGING AG und kündigt Absicht zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots an
EQS-News: MiddleGround Capital / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
MiddleGround Capital unterzeichnet Investmentvereinbarung mit
STEMMER
IMAGING AG und kündigt Absicht zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen
Übernahmeangebots an
22.07.2024 / 09:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
DIESE VERÖFFENTLICHUNG IST WEDER DIREKT NOCH INDIREKT EIN ANGEBOT IN
DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG,
JAPAN,
NEUSEELAND, RUSSLAND, SINGAPUR ODER SÜDAFRIKA ODER IN EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT GEMÄSS DEN GESETZEN UND
VORSCHRIFTEN DER JEWEILIGEN JURISDIKTION NACH GELTENDEM RECHT
VERBOTEN WÄRE.
MiddleGround Capital unterzeichnet Investmentvereinbarung mit
STEMMER
IMAGING AG und kündigt Absicht zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen
Übernahmeangebots an
* Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zu EUR 48,00 je Aktie
entspricht einer Prämie von 52 % auf den Schlusskurs der Aktie vom
19.
Juli 2024
* STEMMER und MiddleGround schließen Investmentvereinbarung ab, um
langfristige Wachstumschancen für STEMMER zu erschließen
* MiddleGround hat sich durch einen Aktienkaufvertrag mit dem
Großaktionär
PRIMEPULSE und unwiderrufliche Zusagen von Aktionären, ihre Aktien
im
Rahmen des Angebots anzudienen, einen Anteil von ca. 77,7 % aller
ausstehenden Aktien an STEMMER gesichert
* Die Annahmefrist für die Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien wird
voraussichtlich kurzfristig beginnen, sobald die BaFin die
Angebotsunterlage gebilligt hat
* MiddleGround beabsichtigt, STEMMER nach Vollzug des
Übernahmeangebots
von der Börse zu nehmen
22. Juli 2024 - MiddleGround Capital ("MiddleGround"), eine Private
Equity-Gesellschaft mit Sitz in Lexington, Kentucky, USA, hat heute
zusammen
mit der Blitz 24-884 AG (künftig: Ventrifossa BidCo AG)
("Bieterin"), einer
Holdinggesellschaft, die von Fonds kontrolliert wird, die von
MiddleGround
verwaltet oder beraten werden, ihre Entscheidung bekannt gegeben,
ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot")
zu einem
Preis von EUR 48,00 je Aktie in bar für alle ausstehenden Aktien der
STEMMER
IMAGING AG ("STEMMER" oder die "Gesellschaft") (ISIN DE000A2G9MZ9 /
GSIN
A2G9MZ) abzugeben. STEMMER ist ein führender Anbieter von Lösungen
für
maschinelles und künstliches Sehen.
In diesem Zusammenhang haben MiddleGround und STEMMER eine
Investmentvereinbarung abgeschlossen, um zusätzliche langfristige
Wachstumschancen für STEMMER zu erschließen. Der Angebotspreis
entspricht
einer Prämie von 52 % auf den Schlusskurs der Aktie vom 19. Juli
2024 und
einer Prämie von 41 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs
der
STEMMER-Aktie der vergangenen drei Monate bezogen auf den 19. Juli
2024. Das
Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt marktüblicher
Bedingungen,
insbesondere der behördlichen Freigaben. Es wird keine
Mindestannahmeschwelle vorsehen.
Im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot hat sich MiddleGround
bereits
unwiderruflich einen Anteil von rund 69,4% aller ausstehenden Aktien
durch
einen Aktienkaufvertrag mit dem Mehrheitsaktionär PRIMEPULSE SE
("PRIMEPULSE") gesichert. In dem Aktienkaufvertrag hat sich
PRIMEPULSE
verpflichtet, die Mehrheit ihrer Anteile an der Gesellschaft zu
veräußern
und den Rest in die Bieterin einzubringen und damit mittelbar als
Minderheitsaktionär an der Gesellschaft beteiligt zu bleiben.
Darüber hinaus haben sich Aktionäre, die zusammen rund 8,3 % aller
ausstehenden Aktien halten, einschließlich der Mitglieder des
Vorstands von
STEMMER, unwiderruflich verpflichtet, das Übernahmeangebot für die
von ihnen
gehaltenen STEMMER-Aktien anzunehmen.
Nach Vollzug des Übernahmeangebots beabsichtigt MiddleGround,
STEMMER von
der Börse zu nehmen, was unter anderem durch ein Delisting erfolgen
könnte.
"Wir sind davon überzeugt, dass unsere langjährige Erfahrung im
Bereich
Value-Add-Distribution uns zu einem bewährten Partner für den Ausbau
der
führenden Position von STEMMER IMAGING im Bereich der industriellen
Bildverarbeitung macht", sagte John Stewart, Managing Partner von
MiddleGround Capital. "Wir freuen uns darauf, eng mit dem Team
zusammenzuarbeiten, um die Präsenz des Unternehmens auf dem
europäischen
Markt auszubauen und seine Reichweite in den USA und weltweit zu
vergrößern."
"Wir sind von Unternehmen, die vom Rückenwind der Industrie 4.0
profitieren,
überzeugt. Damit sind wir perfekt positioniert, um STEMMER IMAGING
zu
helfen, die nächste Phase seines Potenzials zu erreichen", sagte
Alex van
der Have, Managing Director und Head of Europe bei MiddleGround
Capital.
"Während STEMMER IMAGING bereits eine klare Führungsposition im
Bereich der
industriellen Bildverarbeitung einnimmt, sehen wir Potenzial für ein
beschleunigtes Wachstum, sowohl in bestehenden als auch in neuen
Märkten."
"MiddleGround Capital ist ein professioneller, unternehmerisch
denkender
Partner mit hoher operativer Expertise, der die Erfolgsfaktoren für
unser
Geschäft sehr gut versteht und STEMMER bei ihrer weiteren
Entwicklung und
Wachstumsstrategie nachhaltig fördern kann", sagt Arne Dehn, CEO von
STEMMER. "Wir begrüßen daher die Vereinbarung mit MiddleGround
Capital im
Sinne unserer Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und Aktionäre."
"Wir freuen uns über das große Interesse von MiddleGround Capital an
der
Weiterentwicklung von STEMMER", sagte Klaus Weinmann, Vorsitzender
des
Aufsichtsrats von STEMMER und CEO von PRIMEPULSE. "STEMMER hat sich
in den
letzten Jahren sehr positiv entwickelt und ist nunmehr bereit für
den
nächsten Wachstumsschritt."
Das Übernahmeangebot wird nach Maßgabe einer Angebotsunterlage
erfolgen, die
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu
genehmigen ist. Diese Angebotsunterlage wird nach Erhalt der
Genehmigung
durch die BaFin veröffentlicht; zu diesem Zeitpunkt beginnt die
öffentliche
Annahmefrist. Die Angebotsunterlage (in deutscher Sprache und in
einer
unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere das
Übernahmeangebot
betreffende Informationen werden auf der folgenden Internetseite
veröffentlicht: www.project-oculus.de.
Berater
Jefferies fungiert als exklusiver Finanzberater und Clifford Chance
als
Rechtsberater von MiddleGround Capital.
Über die STEMMER IMAGING AG
Die STEMMER IMAGING AG ist das international führende Systemhaus für
Bildverarbeitungstechnologie. Mit seinem umfassenden
Engineering-Know-how
bietet die STEMMER IMAGING AG das gesamte Spektrum an
Bildverarbeitungsdienstleistungen für industrielle und
nicht-industrielle
Anwendungen an - von Value Added Services bis hin zur Entwicklung
von
Subsystemen und eigenen Produkten, auf der Grundlage eines
umfangreichen
Handelssortiments. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.stemmer-imaging.com/
Über MiddleGround
MiddleGround Capital ist eine Private Equity-Gesellschaft mit Sitz
in
Lexington, Kentucky, und verwaltet ein Vermögen von über 3,5 Mrd.
USD.
MiddleGround Capital tätigt Kontrollinvestitionen in
mittelständische
B2B-Unternehmen in den Bereichen Industrie und Spezialhandel.
MiddleGround
Capital arbeitet eng mit seinen Portfoliounternehmen und den
Managementteams
zusammen, um durch einen praxisorientierten operativen Ansatz den
Unternehmenswert zu steigern und langfristige Wachstumsstrategien zu
unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://middleground.com/.
Über PRIMEPULSE SE
PRIMEPULSE ist die Investmentgesellschaft der Gründer des im TecDAX
notierten IT-Dienstleisters CANCOM und investiert schwerpunktmäßig
in
wachstumsorientierte IT- und Technologieunternehmen in der
DACH-Region.
Diese profitieren von der langjährigen Erfahrung vom PRIMEPULSE im
IT-Umfeld
und einem tiefen Verständnis für Geschäftsmodelle und Märkte,
welches aktiv
zur strategischen Weiterentwicklung der Portfoliounternehmen
eingebracht
wird.
Medienkontakte von MiddleGround Capital:
Doug Allen/Maya Hanowitz
Dukas Linden Public Relations
MiddleGround@dlpr.com
+1 (646) 722-6530
Wichtiger Hinweis
Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch ein indirekt ein
Angebot zum
Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf
von Aktien
von STEMMER in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,
Kanada,
Hongkong, Japan, Neuseeland, Russland, Singapur oder Südafrika oder
in
anderen Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot gemäß den
Gesetzen und
Vorschriften dieser Jurisdiktion nach geltendem Recht verboten wäre.
Das Übernahmeangebot selbst sowie seine Bedingungen und weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden in der
Angebotsunterlage im
Detail dargelegt, nachdem die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage
gebilligt hat. Investoren und Inhabern von Aktien der STEMMER wird
dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente nach deren Veröffentlichung
sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Aktionäre, die nicht in Deutschland ansässig sind und das
Übernahmeangebot
annehmen möchten, müssen sich über die einschlägigen und anwendbaren
Rechtsvorschriften informieren, einschließlich darüber, ohne
Beschränkung,
ob behördliche Genehmigungen erforderlich sind, und über mögliche
steuerliche Konsequenzen. Das Übernahmeangebot erfolgt nicht, weder
direkt
noch indirekt, und der Verkauf von Aktien durch oder für Aktionäre
wird
nicht angenommen, in Jurisdiktionen, in denen die Unterbreitung des
Übernahmeangebots oder seine Annahme mit den Gesetzen dieser
Jurisdiktionen
kollidieren würde.
Das Übernahmeangebot unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik
Deutschland. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des
Übernahmeangebots
geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik
Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.
Das Übernahmeangebot und die in der Angebotsunterlage enthaltenen
Informationen und Dokumente werden nicht von einer "autorisierten
Person" im
Sinne von Abschnitt 21 des britischen Finanzdienstleistungs- und
Marktgesetzes von 2000 (Financial Services and Markets Act 2000,
"FSMA")
abgegeben und wurden auch nicht von einer solchen Person genehmigt.
Dementsprechend werden die in der Angebotsunterlage enthaltenen
Informationen und Dokumente nicht an die Öffentlichkeit im
Vereinigten
Königreich verteilt und dürfen auch nicht an diese weitergegeben
werden, es
sei denn, es liegt eine Ausnahmeregelung vor. Die Übermittlung der
in der
Angebotsunterlage enthaltenen Informationen und Dokumente ist von
der
Beschränkung der Finanzwerbung gemäß Abschnitt 21 des FSMA
ausgenommen, da
es sich um eine Mitteilung durch oder im Namen einer juristischen
Person
handelt, die sich auf eine Transaktion zum Erwerb der unmittelbaren
Kontrolle über die Geschäfte einer juristischen Person oder zum
Erwerb von
50 % oder mehr der stimmberechtigten Anteile an einer juristischen
Person im
Sinne von Artikel 62 der FSMA (Financial Promotion) Order 2005
bezieht.
Das hier beschriebene Übernahmeangebot erfolgt auf der Grundlage der
in
Artikel 36 Absatz 1(b) des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes
(Swiss
Financial Services Act, "FinSA") festgelegten Ausnahmen von der
Pflicht zur
Veröffentlichung eines Prospekts in der Schweiz. Keine der in der
Angebotsunterlage enthaltenen Informationen oder sonstige
Informationen, die
sich auf das Angebot beziehen, stellen einen Prospekt gemäß dem
FinSA dar.
Weder wurden noch werden solche Unterlagen oder Informationen bei
einer
Schweizer Aufsichtsbehörde eingereicht oder von dieser genehmigt.
22.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MiddleGround Capital
Gustav Mahlerplein, Symphony Offices
1082 MA Amsterdam
Niederlande
EQS News ID: 1950563
Ende der Mitteilung EQS News-Service
1950563 22.07.2024 CET/CEST
AXC0073 2024-07-22/09:10
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Autor: - dpa-AFX
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