EQS-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG gibt Ergänzung des Sanierungskonzepts und kommerzielle Einigung über Brückenfinanzierung bekannt (deutsch) |
18.09.2024 15:59:00 |
VARTA AG: VARTA AG gibt Ergänzung des Sanierungskonzepts und
kommerzielle Einigung über Brückenfinanzierung bekannt
EQS-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung
VARTA AG: VARTA AG gibt Ergänzung des Sanierungskonzepts und
kommerzielle
Einigung über Brückenfinanzierung bekannt
18.09.2024 / 15:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der
Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der
Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
VARTA AG gibt Ergänzung des Sanierungskonzepts und kommerzielle
Einigung
über Brückenfinanzierung bekannt
Ellwangen, 18. September 2024 - Die VARTA AG teilt mit, dass sie
sich heute
mit nahezu allen Konsortialkreditgebern sowie einer vom derzeitigen
mittelbaren Mehrheitsaktionär der VARTA AG kontrollierten
Gesellschaft ("MT
InvestCo") und der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ("Porsche") auf eine
Ergänzung zu der am 17. August 2024 veröffentlichten kommerziellen
Einigung
über ein Sanierungskonzept geeinigt hat. Das ergänzte
Sanierungskonzept
entspricht strukturell im Wesentlichen dem Sanierungskonzept vom 17.
August
2024 und enthält zusätzlich ein verbessertes Angebot an die
Schuldscheindarlehensgläubiger, an einer einvernehmlichen
Restrukturierung
der VARTA AG im Rahmen des angezeigten Restrukturierungsvorhabens
unter
Anwendung des Unternehmensstabilisierungs- und
-restrukturierungsgesetzes
(StaRUG) teilzunehmen. Insgesamt soll im Rahmen eines
Schuldenschnitts die
bestehende Schuldenlast nunmehr von 485 Mio. Euro um ca. 255 Mio.
Euro auf
insgesamt ca. 230 Mio. Euro reduziert werden. Wie bisher ist die
gleichzeitige Aufnahme eines neuen vorrangigen Kredits (Super
Senior) in
Höhe von 60 Mio. Euro zur Deckung des Liquiditätsbedarfs vorgesehen.
Zudem
sollen Forderungen von Schuldscheindarlehensgläubigern i.H.v. 25
Mio. Euro
den werthaltigen garantiebesicherten Forderungen der
Konsortialkreditgeber
im Rang gleich stehen. Außerdem wurde das bereits vereinbarte
Wertaufholungsinstrument für die von dem Schuldenschnitt betroffenen
Finanzierer nach dem Sanierungszeitraum angepasst. Ein Großteil der
Schuldscheindarlehensgläubiger hat Interesse an diesem Angebot
bekundet.
Das Sanierungskonzept sieht weiterhin eine vereinfachte Herabsetzung
des
Grundkapitals der VARTA AG auf 0 Euro vor, die zum
kompensationslosen
Ausscheiden der derzeitigen Aktionäre der VARTA AG und zum Erlöschen
der
Börsennotierung der Aktien der VARTA AG führt, in Kombination mit
einer
anschließenden Kapitalerhöhung durch die MT InvestCo und Porsche.
Auf Grundlage des ergänzten Sanierungskonzepts hat die VARTA AG
heute eine
Einigung über den im Wesentlichen finalen Entwurf eines angepassten
Restrukturierungs-Term Sheets mit nahezu allen
Konsortialkreditgebern sowie
der MT InvestCo und Porsche erzielt.
Die VARTA AG wird mit den vorgenannten Konsortialkreditgebern sowie
weiteren
relevanten Beteiligten ein Lock-Up-Agreement abschließen, das u.a.
eine
Verpflichtung der unterzeichnenden Konsortialkreditgeber vorsehen
wird, die
Restrukturierung der VARTA AG im Rahmen des angezeigten
Restrukturierungsvorhabens unter Anwendung des StaRUG zu
unterstützen. MT
InvestCo und Porsche werden mit der VARTA AG eine
Investorenvereinbarung
ähnlichen Inhalts abschließen. Auf der Grundlage des abgestimmten
Entwurfs
des Restrukturierungs-Term Sheets wird die VARTA AG den
Restrukturierungsplan fertigstellen, nach Abschluss des
Lock-Up-Agreements
und der Investorenvereinbarung beim Restrukturierungsgericht
einreichen und
einen Erörterungs- und Abstimmungstermin beantragen.
Zudem wurde eine grundsätzliche Einigung über die Bereitstellung
einer
kurzfristigen Brückenfinanzierung in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro
durch
einen Teil der Konsortialkreditgeber erreicht, die die Finanzierung
der
Gesellschaft bis zum Abschluss des StaRUG-Verfahrens absichern soll.
Die Einigung über das Restrukturierungs-Term Sheet sowie der
Abschluss eines
Lock-Up-Agreements, der Investorenvereinbarung und der
Brückenfinanzierung
stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremien der
Beteiligten
und der Abstimmung der finalen Dokumentation.
Aufgrund der inhaltlichen Einigung mit den Konsortialkreditgebern
und der MT
InvestCo und von Porsche als Investoren sowie des bekundeten
Interesses der
Schuldscheindarlehensgläubiger an dem verbesserten
Restrukturierungsangebot
geht der Vorstand der VARTA AG davon aus, dass die erforderlichen
Mehrheiten
für die Zustimmung im StaRUG-Verfahren zu dem vorzuschlagenden
Restrukturierungsplan gesichert sind.
Kontakt:
Investoren:
Emanuel Sican
Head of Investor Relations
IR@varta-ag.com
Presse und Medien:
Dirk Schmitt
Pressesprecher (interim)
PR@varta-ag.com
Ende der Insiderinformation
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Unternehmen: VARTA AG
VARTA-Platz 1
73479 Ellwangen
Deutschland
Telefon: +49 (0)791-921-0
E-Mail: info@varta-ag.com
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ISIN: DE000A0TGJ55
WKN: A0TGJ5
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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1990843 18.09.2024 CET/CEST
ISIN DE000A0TGJ55
AXC0157 2024-09-18/15:59
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Autor: - dpa-AFX
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