| IPO/ROUNDUP: Springer Nature plant mit Börsenwert von bis zu 4,7 Milliarden Euro |
| 23.09.2024 12:55:00 |
BERLIN (dpa-AFX) - Der Wissenschaftsverlag Springer Nature
will bei seinem geplanten Börsengang insgesamt bis zu
620 Millionen Euro einspielen. Knapp 420 Millionen Euro will der
Finanzinvestor BC Partners durch den Verkauf von bis zu 17,9
Millionen Anteilen erlösen, teilte Springer Nature am Montag in
Berlin mit. Über eine Kapitalerhöhung im Zuge des Börsengangs sollen
- wie bereits bekannt - weitere 200 Millionen Euro eingenommen
werden. Springer Nature will damit Schulden abbauen. Die angepeilte
Marktkapitalisierung liegt bei 4,2 bis 4,7 Milliarden Euro.
Die Zeichnungsfrist für die Papiere läuft ab dem morgigen Dienstag
(24. September) bis voraussichtlich zum 1. Oktober. Am 4. Oktober
sollen die Papiere dann erstmals an der Börse gehandelt werden. Die
Aktien werden für 21,00 bis 23,50 Euro das Stück angeboten. Nach der
Platzierung soll der Streubesitz bei bis zu 13,5 Prozent liegen.
Vergangene Woche hatten der Holtzbrinck-Verlag und der
Finanzinvestor BC Partners angekündigt, Springer Nature dieses Jahr
an die Frankfurter Börse bringen zu wollen. Die Eigentümer von
Springer Nature sind von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck
kontrollierte Unternehmen und von BC Partners beratene Fonds.
Wie kürzlich schon bekannt gegeben, plant Springer Nature für das
Geschäftsjahr 2024 eine Dividende in Höhe von insgesamt 25 Millionen
Euro zu zahlen. Anschließend beabsichtigt der Verlag eine jährliche
Ausschüttung von Dividenden an seine Aktionäre. Diese solle etwa der
Hälfte des bereinigten Nettoergebnisses entsprechen.
"Das bisherige Interesse der Investoren sehen wir als starkes
Vertrauensvotum in den Wert, den wir für die wissenschaftliche
Gemeinschaft schaffen, in unser robustes Geschäftsmodell und in
unser nachhaltiges Wachstum", sagte Springer-Nature-Konzernchef
Frank Vrancken Peeters. Die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) muss den Börsengang noch
billigen. Er soll im sogenannten Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse im Prime Standard erfolgen.
Springer Nature hat im vergangenen Jahr 1,85 Milliarden Euro Umsatz
gemacht und ein um Sondereffekte bereinigtes Betriebsergebnis vor
Zinsen und Steuern von 511 Millionen Euro erwirtschaftet. Dabei sind
bestimmte Sonderkosten für Übernahmen und Verkäufe ebenso
ausgeklammert wie Kaufpreisabschreibungen.
Der Wissenschaftsverlag besitzt viele Fachzeitschriften für den
Wissenschaftsbetrieb an Hochschulen und für die Forschung. Daneben
bietet der Konzern Materialien und Lehrbücher im Bildungsbereich
sowie Weiterbildungen und Dienstleistungen im Gesundheitssektor an.
Springer Nature beschäftigt weltweit mehr als 9.000 Mitarbeitende in
mehr als 40 Ländern. Laut einem Sprecher liegen bisher 53 Prozent
der Anteile bei Holtzbrinck, der Rest bei BC Partners./lfi/men/stk
ISIN DE000SPG1003
AXC0146 2024-09-23/12:55
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Autor: - dpa-AFX
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