| EQS-Adhoc: Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums (deutsch) |
| 17.06.2025 07:55:00 |
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Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums EQS-Ad-hoc: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums 17.06.2025 / 07:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. Formycon plant Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen öffentlich handelbaren Anleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. zur Unterstützung des weiteren Unternehmenswachstums Planegg-Martinsried, Deutschland, 17. Juni 2025 - Der Vorstand der Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8/ WKN: A1EWVY) ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Möglichkeit der Begebung einer unbesicherten und variabel verzinslichen, öffentlich handelbaren Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von EUR 50 Mio. (ISIN NO0013586024 / WKN A4DFJH) ("Anleihe") zu prüfen ("Transaktion"). Begleitet wird die Transaktion durch IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS (zusammen "Joint Lead Managers"). Die Begebung der Schuldverschreibungen soll in Luxemburg, Deutschland und Österreich im Wege eines öffentlichen Angebots ("Angebot") erfolgen. Das öffentliche Angebot bezieht sich auf Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50 Mio. Als Grundlage dient ein Wertpapierprospekt ("Prospekt"), der voraussichtlich heute von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wird. Der Prospekt wird auf der Internetseite der Börse Luxemburg ( www.luxse.com) und der Gesellschaft ( www.formycon.com) im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht werden. Die Joint Lead Managers beabsichtigen zudem, die Anleihe auch institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung anzubieten. Die zufließenden Nettoerlöse sollen für die Finanzierung der Weiterentwicklung sowie den Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios im Rahmen der Wachstumsstrategie der Gesellschaft verwendet werden. Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen innerhalb der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse (Zeichnungsfrist vom 20. Juni bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ) oder über die Internetseite der Gesellschaft ( www.formycon.com); Zeichnungsfrist vom 18. Juni bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ), vorbehaltlich einer Verkürzung der Zeichnungsfrist, abgeben. Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 1.000,00. Sie wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a. verzinst. Die endgültige Marge und der Gesamtnennbetrag der Anleihe wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt. Die Anleihe soll in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Gesellschaft wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der Anleihe die Einbeziehung der Anleihe in den Handel am Euronext ABM, einem von der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, beantragen. Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von der Gesellschaft in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang von Gesprächen mit potenziellen Investoren getroffen werden. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den weiteren Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Sabrina Müller Director Investor Relations and Corporate Communications Formycon AG Fraunhoferstraße 15 82152 Planegg/Martinsried Deutschland Telefon +49 (0) 89 - 86 46 67 149 | Fax + 49 (0) 89 - 86 46 67 110 Sabrina.Mueller@formycon.com // www.formycon.com Wichtige Hinweise Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") zu billigenden und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor Relations" kostenlos erhältlich sein. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind. Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER KAUFEN. Ende der Insiderinformation 17.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: 089 864667 100
Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8
WKN: A1EWVY
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2156078
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