| EQS-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben (deutsch) |
| 24.06.2025 10:03:00 |
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier
2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben
EQS-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier
2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben
24.06.2025 / 10:03 CET/CEST Veröffentlichung einer
Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den
Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die Deutsche Pfandbriefbank AG ("pbb") hat heute beschlossen, im
Rahmen eines öffentlichen Tenders einen Teilrückkauf von Tier
2-Anleihen im Volumen von insgesamt bis zu EUR 300 Mio. gegen
Barzahlung anzubieten. Das Rückkaufangebot bezieht sich auf die im
Februar 2027 fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN DE000A2DASM5
("Februar 2027-Anleihe") sowie die im Juni 2027 fällige Tier
2-Anleihe mit der ISIN XS1637926137 ("Juni 2027-Anleihe" und
zusammen mit der Februar 2027-Anleihe "Alte Tier 2-Anleihen").
Zugleich hat die pbb heute beschlossen, eine neue Tier 2-Anleihe im
erwarteten Volumen von bis zu EUR 300 Mio. zu begeben ("Neue Tier
2-Anleihe"). Der Rückkauf steht unter dem Vorbehalt der
erfolgreichen Begebung der Neuen Tier 2-Anleihe. Das Rückkaufangebot
gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika.
Nähere Angaben zum jeweiligen Rückkaufpreis, dem maximalen
Rückkaufvolumen, zum Angebotszeitraum, zur bevorzugten
Berücksichtigung bei der Zeichnung der Neuen Tier 2-Anleihe sowie
weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf
sind in einem Tender Offer Memorandum vom 24. Juni 2025
veröffentlicht, das bei Kroll Issuer Services Limited
(https://deals.is.kroll.com/pbb) als Tender Agent im Zusammenhang
mit dem Rückkaufangebot erhältlich ist. Goldman Sachs Bank Europe
SE, Jefferies GmbH und UBS AG London Branch agieren als Bookrunner
für die Neue Tier 2-Anleihe sowie als Dealer Manager für den
Rückkauf der Alten Tier 2-Anleihen.
Kontakt: Grit Beecken Head of Communications, Investor Relations and
Marketing Phone: +49 (0) 89 2880 28 787 Email:
grit.beecken@pfandbriefbank.com
Ende der Insiderinformation
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gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG
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ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern
(ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG
ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der
Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter
https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroef
fentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanz-
instrumente.html. The International Securities
Identification Numbers (ISINs) of further, financial
instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are
available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor
Relations website under
https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-
publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-finan-
cial-instruments.html
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,
Hamburg, Hannover, Tradegate Exchange; London, Dublin,
Mailand, Paris, Börse Luxemburg, SIX
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ISIN DE0008019001 Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanzinstrumente.html. The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further financial instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor Relations website under https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-financial-instruments.html
AXC0112 2025-06-24/10:03
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Autor: - dpa-AFX
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