| EQS-Adhoc: NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot |
| 11.09.2025 15:40:00 |
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NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026 EQS-Ad-hoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026 11.09.2025 / 15:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NZWL beschließt Emission einer neuen fünfjährigen 9,875 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2019/2025 und Anleihe 2021/2026 Leipzig, 11. September 2025 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 9,875 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe 2025/2030 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 8,244 Mio. Euro ausstehenden 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch die Inhaber der mit 12,3 Mio. Euro ausstehenden 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen 9,875 % Schuldverschreibungen 2025/2030 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 15. September 2025 beginnen und am 13. Oktober 2025 (18 Uhr) enden. Im Rahmen des öffentlichen Angebots zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger vom 15. September 2025 bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) ihre Kaufanträge über eine Online-Zeichnungsstrecke der Emittentin unter www.nzwl.de/ir abgeben. Zusätzlich erfolgt vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität. Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH unter www.nzwl.de/ir verfügbar. Die neue Anleihe 2025/2030 soll voraussichtlich am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu Ende der Insiderinformation Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Eckdaten der Anleihe 2025/2030 Emitten- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
tin
Emissi- Bis zu 15 Mio. Euro
onsvolu-
men
ISIN / DE000A4DFSF4 / A4DFSF
WKN
Kupon 9,875 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Um- * 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025 *
tausch- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
prämie
Um- 15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)
tausch-
frist
Zeich- 15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung
nungs- über www.nzwl.de/ir
frist
Valuta 21. Oktober 2025
Lauf- 5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030
zeit (ausschließlich)
Zinszah- Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres
lung (erstmals 2026)
Rückzah- 21. Oktober 2030
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungs-
preis
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 21.
derkün- Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
gungs- HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
rechte von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
der Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
Anlei- debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
hegläu- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
biger Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
und Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
Coven- Transparenzverpflichtung
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsen- Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der
segment Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Joint Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO
Bookrun-
ners
11.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen
gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und
Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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| Autor: - 2025 und Anleihe 2021/2026 (deutsch) |
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