Emitten-    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
   tin
   Emissi-     Bis zu 15 Mio. Euro
   onsvolu-
   men
   ISIN /      DE000A4DFSF4 / A4DFSF
   WKN
   Kupon       9,875 % p.a.
   Ausgabe-    100 %
   preis
   Stücke-     1.000 Euro
   lung
   Um-         * 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025 *
   tausch-     20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
   prämie
   Um-         15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)
   tausch-
   frist
   Zeich-      15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung
   nungs-      über www.nzwl.de/ir
   frist
   Valuta      21. Oktober 2025
   Lauf-       5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030
   zeit        (ausschließlich)
   Zinszah-    Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres
   lung        (erstmals 2026)
   Rückzah-    21. Oktober 2030
   lungs-
   termin
   Rückzah-    100 %
   lungs-
   preis
   Status      Nicht nachrangig, nicht besichert
   Son-        * Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 21.
   derkün-     Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags
   digungs-
   rechte
   der
   Emitten-
   tin
   Kündi-      * Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des
   gungs-      HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf
   rechte      von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen
   der         Geschäftsgangs * Verschuldungsbegrenzung: Net financial
   Anlei-      debt/EBITDA < 6,5 * Wert veräußerter Vermögensgegenstände
   hegläu-     max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme *
   biger       Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten *
   und         Kontrollwechsel * Drittverzug * Positivverpflichtung *
   Coven-      Transparenzverpflichtung
   ants
   Anwend-     Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Pro-        Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit
   spekt       Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
   Börsen-     Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der
   segment     Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter
               Wertpapierbörse)
   Financi-    Lewisfield Deutschland GmbH
   al
   Advisor
   Joint       Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO
   Bookrun-
   ners
Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser
Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in
der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im
Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen
Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des
Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form
einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren
Ausnahmevorschriften.
	
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem
U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung
("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung
gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren
Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden.
	
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die
Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf
Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem
öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten
Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden,
die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir
einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die
zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet
werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt
lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die
Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
	
Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.:
+49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu
	
17.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate
News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der
EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent /
Herausgeber verantwortlich.
	
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
	
   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
                   Ostende 5
                   04288 Leipzig
                   Deutschland
   Telefon:        +49 34297 85 202
   Fax:            +49 34297 85 302
   E-Mail:         gf.sekretariat@nzwl.de
   Internet:       www.nzwl.de
   ISIN:           DE000A3MP5K7, DE000A255DF3, DE000A30VUP4, DE000A351XF8,
                   DE000A383RA4, DE000A4DFSF4
   WKN:            A3MP5K , A255DF, A30VUP, A351XF, A383RA, A4DFSF
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2198970
Ende der Mitteilung EQS News-Service
	
2198970 17.09.2025 CET/CEST
	
 ISIN  DE000A3MP5K7  DE000A255DF3  DE000A30VUP4  DE000A351XF8  DE000A383RA4
AXC0105    2025-09-17/10:30