| EQS-Adhoc: Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR 125 Millionen an (deutsch) |
| 12.05.2026 17:46:00 |
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Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR 125 Millionen an EQS-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR 125 Millionen an 12.05.2026 / 17:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER NACH AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERBREITUNG ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE Evotec SE kündigt Angebot einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr EUR 125 Millionen an Hamburg, Deutschland, 12. Mai 2026 - Der Vorstand der Evotec SE (die "Gesellschaft" oder "Evotec") (Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2033 anzubieten (die "Schuldverschreibungen"). Die Schuldverschreibungen sind in neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberaktien der Gesellschaft (die "Aktien") wandelbar und haben einen Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 125 Mio. Die Emission der Schuldverschreibungen erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Juni 2023 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Platzierung der Schuldverschreibungen ist für heute vorgesehen. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren, wobei den Anlegern nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zusteht. Die Ausgabe erfolgt zu 100% des Nennbetrags in einer Stückelung von jeweils EUR 100.000. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen 2,375% und 2,875% p.a. verzinst, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolgt zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Accreted Redemption Amount) von 110% des Nennbetrags, was einer Endfälligkeitsrendite (Yield to Maturity) zwischen 3,642% und 4,122% entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie von 35% bis 40% über dem Referenzaktienkurs festgesetzt, der voraussichtlich dem Kurs der Evotec-Aktie entsprechen wird, der im Rahmen einer Gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert) bestimmt wird. Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden voraussichtlich im weiteren Tagesverlauf oder morgen früh vor Eröffnung der europäischen Börsen in einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 21. Mai 2026 erfolgen. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt. Evotec hat sich, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmeregelungen, zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab dem Emissionstag verpflichtet. Evotec hat die Option, die Schuldverschreibungen ganz, jedoch nicht nur teilweise, zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag gemäß den Anleihebedingungen vorzeitig zurückzuzahlen, falls (i) am oder nach dem 30. Juni 2031 der Wert der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien über einen bestimmten Zeitraum 130% des jeweils geltenden aufgezinsten Rückzahlungsbetrags erreicht oder überschreitet, oder (ii) falls 20% oder weniger des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen noch ausstehen. Die Inhaber der Schuldverschreibungen sind berechtigt, am fünften Jahrestag der Begebung oder bei Eintritt bestimmter Ereignisse, eine vorzeitige Rückzahlung zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zu verlangen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung der Liquiditätsbedarfe im Zusammenhang mit dem Transformationsprogramm "Project Horizon" zu verwenden, das auf die Stärkung des operativen Modells und die Ermöglichung einer nachhaltigen langfristigen Wertschöpfung abzielt. Die die Platzierung begleitenden Konsortialbanken haben die Gesellschaft informiert, dass sie mit der Platzierung der Schuldverschreibungen beabsichtigen, eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (die "Gleichzeitige Delta-Platzierung") für diejenigen Investoren der Schuldverschreibungen durchzuführen, die Aktien im Rahmen von Leerverkäufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Schuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen möchten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt werden wird. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus der Gleichzeitigen Delta-Platzierung zufließen. Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 sowie außerhalb von Australien, Kanada, Japan und Südafrika angeboten. Kontakt: Dr. Sarah Fakih EVP Head of Global Communications & Investor Relations Sarah.Fakih@evotec.com Wichtige Hinweise: Diese Mitteilung enthält kein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren der Evotec SE, stellt kein solches dar und ist auch nicht Teil davon; sie ist auch nicht als solches auszulegen. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen. Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (die "USA") dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaates der USA registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere nicht in den USA, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger Australiens oder Japans oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. MiFID II und UK MiFIR - nur für professionelle Anleger/geeignete Gegenparteien - kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder Offenlegungsdokument gemäß CCI Regulations - Zielmarkt der Konzepteure (MiFID II und UK MiFIR Produktüberwachungsanforderungen) sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein EU-PRIIPs Basisinformationsblatt oder Offenlegungsdokument gemäß CCI Regulations erstellt, da die Wertpapiere für Kleinanleger im EWR oder in UK nicht verfügbar sind. - Ende der Ad-Hoc Mitteilung - Ende der Insiderinformation 12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=a58d0446-4e0f-11f1-8534-027f3c38b923 &lang=de Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 560 81-0
E-Mail: info@evotec.com
Internet: www.evotec.com
ISIN: DE0005664809
WKN: 566480
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, München, Stuttgart; Nasdaq
EQS News ID: 2326372
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| Autor: - dpa-AFX |
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