| IRW-News: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold und Orla Mining schließen sich zusammen und bilden Nordamerikas neuen führenden Goldproduzenten: Auf Wachstum und Beständigkeit ausgelegt |
| 13.05.2026 14:46:00 |
IRW-PRESS: Equinox Gold Corp.: Equinox Gold und Orla Mining
schließen sich zusammen und bilden Nordamerikas neuen führenden
Goldproduzenten: Auf Wachstum und Beständigkeit ausgelegt
Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich jährlich 1,1
Millionen Unzen Gold produzieren und verfügt über einen klaren Weg
zu mehr als 1,9 Millionen Unzen Gold aus nordamerikanischen
Wachstumsprojekten
13. Mai 2026 - Vancouver, Kanada / IRW-Press / Equinox Gold Corp.
(TSX: EQX, NYSE American: EQX) (Equinox) -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/equinox-gold-
corp/ - und Orla Mining Ltd. (TSX: OLA, NYSE American: ORLA) (Orla
und zusammen mit Equinox die Unternehmen) freuen sich bekannt zu
geben, dass die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die
Vereinbarung) über einen Zusammenschluss zu Marktbedingungen
geschlossen haben, um einen neuen führenden nordamerikanischen
Goldproduzenten mit einer erwarteten jährlichen Goldproduktion von
ca. 1,1 Millionen Unzen Mittelwert der Prognosen von Equinox und
Orla für das Gesamtjahr 2026, wie in der Pressemitteilung von
Equinox vom 14. Januar 2026 bzw. der Pressemitteilung von Orla vom
20. Januar 2026 näher erläutert. und einer impliziten
Marktkapitalisierung von 18,5 Milliarden Dollar zu schaffen. Das
fusionierte Unternehmen wird sich auf drei langlebige kanadische
Goldminen stützen und verfügt über einen klaren Weg zu einer
jährlichen Goldproduktion von mehr als 1,9 Millionen Unzen Das
intern finanzierte Wachstum umfasst den Abschluss der Erweiterung
von Valentine Phase 2 sowie die Inbetriebnahme der
Untertagebaustätten Castle Mountain, Los Filos, South Railroad und
Camino Rojo, die gemäß den in den aktuellen technischen Berichten
dargelegten Erwartungen betrieben werden; diese technischen Berichte
sind unter den jeweiligen SEDAR+-Profilen von Equinox (im Falle von
Valentine, Castle Mountain und Los Filos) und Orla (im Falle von
South Railroad und Camino Rojo) verfügbar. aus einer intern
finanzierten nordamerikanischen Wachstumspipeline. Gemäß der
Vereinbarung wird Equinox alle ausgegebenen und im Umlauf
befindlichen Stammaktien von Orla im Rahmen eines gerichtlich
genehmigten Arrangement-Plans (die Transaktion) erwerben. Das
fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen Equinox Gold Corp.
(Equinox Gold) weitergeführt. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar
angegeben, sofern nicht anders angegeben.
Equinox und Orla werden am 13. Mai 2026 um 8:30 Uhr Eastern Time
eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die
Transaktion zu erörtern. Einzelheiten finden Sie am Ende dieser
Pressemitteilung.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von
Orla 1,00 Stammaktie von Equinox (das Umtauschverhältnis) und eine
nominelle Barzahlung in Höhe von 0,0001 $ für jede Orla-Stammaktie,
die unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Transaktion
(der Zeitpunkt des Inkrafttretens) gehalten wurde. Nach Abschluss
der Transaktion werden die bestehenden Equinox-Aktionäre und die
ehemaligen Orla-Aktionäre auf vollständig verwässerter
In-the-Money-Basis jeweils etwa 67 % bzw. 33 % der ausgegebenen
Stammaktien des fusionierten Unternehmens halten.
Strategische Gründe für die Transaktion Durch den Zusammenschluss
von Equinox und Orla entsteht: · Einer von Nordamerikas neuen
führenden Goldproduzenten: eine erwartete jährliche Goldproduktion
von 1,1 Millionen Unzen aus einem sich hervorragend ergänzenden
Portfolio von sechs nordamerikanischen Minen, gestützt durch
bedeutende nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von
rund 23 Millionen Unzen Siehe Technische Informationen, Warnhinweis
für US-Leser bezüglich Schätzungen von Mineralreserven und
Zukunftsgerichtete Aussagen. · Branchenführendes Wachstumsprofil auf
über 1,9 Millionen Unzen jährlich: Klarer Weg zu mehr als 800.000
Unzenii des kurzfristigen Goldproduktionswachstums durch die
Erweiterung der Valentine-Phase 2 in Kanada, South Railroad und
Castle Mountain in den USA sowie die Untertagebaustätten Los Filos
und Camino Rojo in Mexiko · Zweitgrößter Goldproduzent Kanadas: Die
Greenstone-Mine (Greenstone) von Equinox in Ontario, die
Valentine-Mine (Valentine) in Neufundland und Labrador sowie die
Musselwhite-Mine (Musselwhite) von Orla in Ontario werden 2026
voraussichtlich zusammen 685.000 Unzen Gold produzieren( , mit
erheblichem Potenzial für Produktionswachstum und Verlängerung der
Lebensdauer der Minen durch Erweiterungen und Explorationserfolge ·
Erhebliche Generierung von freiem Cashflow und solide Finanzlage:
Kombiniertes Profil für den freien Cashflow Freier Cashflow,
Liquidität und EBITDA sind Nicht-IFRS-Kennzahlen, d. h. Kennzahlen
ohne standardisierte Bedeutung gemäß den International Financial
Reporting Standards (IFRS), die möglicherweise nicht mit ähnlichen
Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Ihre Ermittlung
und Darstellung dient der Bereitstellung zusätzlicher Informationen
und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte
Leistungskennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen werden
in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsindikatoren verwendet,
und die Unternehmen sind der Ansicht, dass sie mehr Transparenz
hinsichtlich der mit der Goldproduktion verbundenen Kosten bieten
und Analysten, Investoren und anderen Interessengruppen der
Unternehmen dabei helfen, deren operative Leistung, die Fähigkeit
zur Generierung von freiem Cashflow aus dem laufenden Geschäft sowie
deren Gesamtwert zu bewerten. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen. von rund
1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026, basierend auf aktuellen
Konsensschätzungen von Analysten; das fusionierte Unternehmen wird
voraussichtlich über eine verfügbare Gesamtliquidität von 1,4
Milliarden US-Dollar verfügeniv zur Förderung des Wachstums und der
anhaltenden Rendite für die Aktionäre · Branchenführendes Team zur
Wertschöpfung aus Minenbauern und -betreibern: Eine nachgewiesene
Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value unter der
Leitung von Chuck Jeannes, Darren Hall und Jason Simpson, mit
fortlaufender Unterstützung durch Ross Beaty, Pierre Lassonde und
Prem Watsa sowie bestimmte verbundene Unternehmen von Fairfax
Financial Holdings Limited · Ausgewogenes Portfolio bietet Größe und
Optionen: Sechs produzierende Anlagen und vier Wachstumsprojekte in
vier Ländern (Kanada, USA, Mexiko und Nicaragua) bieten unmittelbare
operative Stärke, Flexibilität bei der Projektabfolge, bekannte
Explorationspotenziale in der Nähe der Minen sowie längerfristige
Optionen · Erhebliches Potenzial für eine Neubewertung auf Basis der
Bewertungen von Wettbewerbern: Das fusionierte Unternehmen bietet
größere Skaleneffekte, geringeres Risiko, branchenführendes
Produktionswachstum, gestützt durch beträchtliche Mineralreserven,
sowie einen überdurchschnittlichen freien Cashflow, was ein
erhebliches Potenzial für eine Neubewertung bietet
Darren Hall, Chief Executive Officer von Equinox, erklärte: Heute
ist ein unglaublich spannender Tag für die Aktionäre von Equinox und
Orla, da wir einen Unternehmenszusammenschluss bekannt geben, der
einen führenden nordamerikanischen Goldproduzenten mit größerer
Größe, hochwertigen, langlebigen Vermögenswerten und einer der
stärksten organischen Wachstumspipelines der Branche schafft. Das
fusionierte Unternehmen wird im Jahr 2026 aus einem
nordamerikanischen Portfolio 1,1 Millionen Unzen Gold produzieren
und ermöglicht eine finanzierte Tier-1-Plattform mit der Kapazität,
einen Wachstumskurs von 70 % auf 1,9 Millionen Unzen zu erreichen,
während gleichzeitig die rechtliche Einfachheit gewahrt bleibt.
Durch die Zusammenführung unserer operativen Teams, unserer
Finanzkraft und unserer sich ergänzenden Vermögensbasis schaffen wir
einen differenzierten nordamerikanischen Goldproduzenten mit der
Größe, dem Wachstumsprofil und der Vermögensqualität, um eine
bedeutende Neubewertung voranzutreiben und langfristigen Wert für
die Aktionäre zu schaffen.
Jason Simpson, Präsident und Chief Executive Officer von Orla,
erklärte: Orla basiert auf einer einfachen Idee: die richtigen
Vermögenswerte zu erwerben, sie diszipliniert zu entwickeln und sie
gut zu betreiben. Diese Philosophie passt nahtlos zu dem, was
Equinox aufgebaut hat - zwei Unternehmen mit sich ergänzenden
Vermögenswerten, gemeinsamen Werten und einer Erfolgsbilanz bei der
konsequenten Umsetzung und Erzielung operativer Ergebnisse.
Gemeinsam verfügen wir über die Produktionsbasis, die Bilanz und das
Team, um auf einem Niveau zu konkurrieren, das für jedes der beiden
Unternehmen allein unerreichbar wäre - zusammen ergibt dies ein
wirklich besonderes Unternehmen. Die kanadischen Kernanlagen bilden
eine Grundlage, mit der nur sehr wenige Goldproduzenten mithalten
können, und ich bin stolz auf das, was beide Teams aufgebaut haben,
um hierher zu gelangen. Mit anhaltendem operativem Fokus werden wir
über erhebliche finanzielle Flexibilität verfügen, um unser
branchenführendes Wachstum zu finanzieren und weiterhin Kapital an
die Aktionäre zurückzuführen.
Überblick über die Transaktion Die Transaktion vereint zwei auf
Nordamerika fokussierte Goldproduzenten und schafft ein sich
hervorragend ergänzendes Portfolio an in Betrieb befindlichen Minen
in vier Ländern, dessen Kernstück drei hochwertige, langlebige und
kostengünstige kanadische Goldminen bilden. Im Jahr 2026 werden die
Minen Greenstone und Valentine von Equinox voraussichtlich 450.000
Unzeni Gold produzieren, während die Musselwhite-Mine von Orla in
Ontario voraussichtlich weitere 235.000 Unzeni zur Produktion
beitragen wird. Mit einer erwarteten jährlichen Goldproduktion von
fast 700.000 Unzen aus Kanada wird das fusionierte Unternehmen der
zweitgrößte Goldproduzent Kanadas sein.
Diese kanadische Kernproduktion wird durch eine erwartete
Goldproduktion von 75.000 Unzen aus den USA, 115.000 Unzen aus
Mexiko und 225.000 Unzen aus Nicaragua ergänzt, wodurch sich sofort
ein führender Goldproduzent mit einer erwarteten Goldproduktion von
1,1 Millionen Unzeni im Jahr 2026 etabliert.
Darüber hinaus verfügt das fusionierte Unternehmen über einen klaren
kurzfristigen Plan zur Steigerung der Jahresproduktion um mehr als
800.000 Unzen Gold durch eine Reihe fortgeschrittener Erweiterungs-
und Erschließungsprojekte in den USA (350.000 Unzen Etwa 130.000
Unzen aus South Railroad (durchschnittliche Jahresproduktion in den
ersten fünf Jahren basierend auf der technischen Studie vom Februar
2026 für das South Railroad-Goldprojekt) und 220.000 Unzen aus
Castle Mountain (Durchschnitt über die gesamte Lebensdauer basierend
auf der Machbarkeitsstudie von 2021). ) und Mexiko (495.000 Unzen
Etwa 280.000 Unzen aus Los Filos (durchschnittliches
Produktionspotenzial über die gesamte Lebensdauer der Mine bei Bau
einer CIL-Anlage und Erschließung der Untertage-Mine Bermejal,
basierend auf der Machbarkeitsstudie von 2022) und der
Untertage-Mine Camino Rojo (durchschnittliche Jahresproduktion in
den ersten 10 Jahren, basierend auf der technischen Studie vom
Februar 2026). ), wobei dieses organische Wachstum voraussichtlich
aus dem operativen Cashflow und der verfügbaren Liquidität
finanziert wird. Wichtig ist, dass alle Wachstumsprojekte über
nachgewiesene Mineralreserven verfügen. Insgesamt wird Equinox Gold
über 22,7 Millionen Unzen nachgewiesene und wahrscheinliche
Mineralreserven, 25,1 Millionen Unzen gemessene und angezeigte
Mineralressourcen (ohne Mineralreserven) sowie 13,0 Millionen Unzen
abgeleitete Mineralressourcen verfügeniii .
Equinox Gold wird von der Expertise und der Erfolgsbilanz
angesehener Branchenführer profitieren, angeführt von Chuck Jeannes
als Vorstandsvorsitzendem, Darren Hall als CEO und Jason Simpson als
Präsident, mit fortgesetzter Unterstützung durch Ross Beaty als
Ehrenvorsitzenden.
Vorteile für die Aktionäre Der Zusammenschluss von Equinox und Orla
eröffnet beiden Aktionärsgruppen Vorteile, die auf Einzelbasis nicht
möglich wären, darunter:
· 100 %-Eigentümerschaft an drei bedeutenden kanadischen Minen,
wodurch der zweitgrößte Goldproduzent Kanadas entsteht · Gründung
eines neuen führenden nordamerikanischen Goldproduzenten mit einer
für 2026 erwarteten Produktion von 1,1 Millionen Unzen Goldi sowie
einem geschätzten EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen) von 3,4 Milliarden US-Dollar und 1,4 Milliarden
US-Dollariv und einem freien Cashflowiv , basierend auf aktuellen
Konsensschätzungen von Analysten · Klarer Weg zu mehr als 800.000
Unzenii an jährlichem Wachstum der Goldproduktion aus
nordamerikanischen Vermögenswerten · Das fusionierte Unternehmen
wird dank verbesserter Finanzkraft, größerer Betriebsgröße und
erhöhter Flexibilität bei der Kapitalsteuerung im gesamten Portfolio
in einer außergewöhnlich guten Position sein, um Wert aus seiner
Pipeline an Wachstumsanlagen zu erschließen · Verbesserte Fähigkeit,
den Aktionären erhebliche Kapitalrückflüsse zu bieten · Verstärktes
Führungsteam durch wichtige Neuzugänge sowohl im Vorstand als auch
im Managementteam, die alle über eine starke Erfolgsbilanz in Bezug
auf operative Exzellenz verfügen · Verbessertes Profil an den
Kapitalmärkten mit größerer Reichweite und Liquidität für Investoren
· Verbesserte Effizienz durch die Zusammenführung zweier robuster,
sich ergänzender Betriebsplattformen mit Schwerpunkt in Kanada und
den USA
Führung und Unternehmensführung Nach Abschluss der Transaktion wird
das fusionierte Unternehmen von Führungskräften und
Verwaltungsratsmitgliedern sowohl von Equinox als auch von Orla
geleitet. Der derzeitige Chief Executive Officer von Equinox, Darren
Hall, wird weiterhin als Chief Executive Officer fungieren, während
der derzeitige Präsident und Chief Executive Officer von Orla, Jason
Simpson, als Präsident dem Führungsteam von Equinox Gold beitreten
wird.
Der Verwaltungsrat des fusionierten Unternehmens wird aus elf
Mitgliedern bestehen, mit Chuck Jeannes als Vorsitzendem sowie sechs
Verwaltungsratsmitgliedern von Equinox und weiteren vier
Verwaltungsratsmitgliedern von Orla.
Ross Beaty, Vorstandsvorsitzender von Equinox, erklärte: Großartige
Unternehmen basieren auf einem soliden Fundament und starken Teams.
Der Zusammenschluss von Equinox und Orla stärkt unser Fundament in
der kanadischen Produktion, erweitert unser Portfolio an in Betrieb
befindlichen Goldminen in Nordamerika und vereint zwei hervorragende
Betriebsteams zu einem Kraftpaket im Goldbergbau. Mit verbesserter
Größe, Vermögensqualität und Finanzkraft wird Equinox Gold gut
aufgestellt sein, um seinen Aktionären langfristigen Wert zu bieten.
Ich freue mich sehr auf unsere Zukunft als noch besseres
Goldminenunternehmen. Ich werde zwar als Vorsitzender zurücktreten,
aber als Sonderberater des Vorstands tätig sein und als nicht
stimmberechtigter Berater an den Vorstandssitzungen teilnehmen
dürfen, um so viel wie möglich zur Zukunft dieses großartigen
Unternehmens beizutragen.
Chuck Jeannes, Vorsitzender von Orla, erklärte: Die besten
Transaktionen sind diejenigen, bei denen die strategische Logik
unbestreitbar ist und beide Aktionärsgruppen gestärkt daraus
hervorgehen. Genau das ist bei dieser Transaktion der Fall. Equinox
bringt die Größe und die Plattform mit, die das Portfolio von Orla
ergänzen, und Orla bringt die Vermögenswerte und die operative
Kompetenz ein, die Equinox wirklich besser machen. Der Vorstand von
Orla hat die Transaktion sorgfältig geprüft und unterstützt sie
einstimmig. Wir sind zuversichtlich, dass dies das richtige Ergebnis
für unsere Aktionäre ist.
Transaktionsdetails und vorläufiger Zeitplan Gemäß den Bedingungen
der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Orla 1,00 Stammaktie von
Equinox und eine nominelle Barzahlung in Höhe von 0,0001 Dollar für
jede Orla-Stammaktie, die sie unmittelbar vor dem
Wirksamkeitszeitpunkt hielten. Die ausstehenden wandelbaren
Wertpapiere von Orla werden gemäß den Bedingungen der Vereinbarung
behandelt.
Die Transaktion wird gemäß einem gerichtlich genehmigten
Arrangement-Plan nach dem Canada Business Corporations Act
durchgeführt. Die Transaktion bedarf der Zustimmung von 66 2/3
Prozent der von den Orla-Aktionären abgegebenen Stimmen auf einer
außerordentlichen Hauptversammlung der Orla-Aktionäre, die
voraussichtlich im Juli 2026 stattfinden wird.
Die Ausgabe von Equinox-Stammaktien im Rahmen der Transaktion
unterliegt der Zustimmung der Aktionäre von Equinox mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf einer außerordentlichen
Hauptversammlung der Equinox-Aktionäre, die voraussichtlich im Juli
2026 stattfinden wird.
Führungskräfte und Verwaltungsratsmitglieder von Orla, Pierre
Lassonde sowie bestimmte verbundene Unternehmen der Fairfax
Financial Holdings Limited, die zusammen rund 20 % der im Umlauf
befindlichen Stammaktien von Orla halten, haben
Stimmrechtsvereinbarungen geschlossen, wonach sie sich unter anderem
verpflichtet haben, ihre Orla-Stammaktien zugunsten der Transaktion
zu stimmen, einschließlich aller Orla-Stammaktien, die vor dem
Stichtag durch Ausübung von Wandelanleihen oder am Markt erworben
wurden. Sollten Pierre Lassonde und bestimmte verbundene Unternehmen
der Fairfax Financial Holdings Limited ihre Wandelanleihen ausüben,
würden sie auf teilweise verwässerter Basis etwa 9,3 % bzw. 15,6 %
halten, und diese Aktien müssten, sofern sie am oder vor dem
Stichtag ausgegeben wurden, auf der Orla-Hauptversammlung für die
Transaktion gestimmt werden. Führungskräfte und
Verwaltungsratsmitglieder von Equinox, die etwa 4 % der ausstehenden
Equinox-Stammaktien halten, haben Stimmrechtsvereinbarungen
geschlossen, wonach sie sich unter anderem verpflichtet haben, ihre
Equinox-Stammaktien für die Transaktion zu stimmen, einschließlich
aller Equinox-Stammaktien, die vor dem Stichtag durch Ausübung von
Wandelanleihen oder am Markt erworben wurden.
Neben der Zustimmung der Aktionäre und der gerichtlichen Genehmigung
unterliegt die Transaktion den erforderlichen behördlichen
Genehmigungen, einschließlich der wettbewerbsrechtlichen
Genehmigungen in Kanada und Mexiko, der Genehmigung der Notierung
der im Rahmen der Transaktion auszugebenden Equinox-Stammaktien an
der Toronto Stock Exchange und der NYSE American Exchange sowie der
Erfüllung bestimmter anderer für eine Transaktion dieser Art
üblicher Abschlussbedingungen. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser
Bedingungen wird der Abschluss der Transaktion für das dritte
Quartal 2026 erwartet. Die Vereinbarung enthält übliche
Transaktionsschutzklauseln, darunter Abwerbeverbote, das Recht auf
Angleichung an überlegene Angebote sowie gegenseitige
Fiduciary-out-Klauseln. Darüber hinaus sind unter bestimmten
Umständen von Equinox und Orla Break-Gebühren in Höhe von 475
Millionen Dollar bzw. 250 Millionen Dollar zu zahlen. Zudem sind
unter bestimmten Umständen gegenseitige Kostenerstattungsgebühren zu
zahlen.
Ausführliche Informationen zur Transaktion werden in den jeweiligen
Informationsrundschreiben von Equinox und Orla enthalten sein, die
voraussichtlich im Juni 2026 an die Aktionäre versandt werden.
Keine der im Rahmen der Transaktion auszugebenden Wertpapiere wurde
oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner
geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert, und es wird
erwartet, dass alle im Rahmen der Transaktion auszugebenden
Wertpapiere unter Berufung auf verfügbare Ausnahmen von solchen
Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S.
Securities Act und den geltenden Ausnahmeregelungen nach den
Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten ausgegeben. Diese
Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
dar.
Empfehlungen des Verwaltungsrats und des Sonderausschusses Der
Verwaltungsrat jeder der Gesellschaften hat nach Einholung externer
rechtlicher und finanzieller Beratung die Transaktion einstimmig
genehmigt und empfiehlt seinen jeweiligen Aktionären, für die
Transaktion zu stimmen. Der Verwaltungsrat von Orla hat einen
Sonderausschuss eingesetzt, der sich ausschließlich aus unabhängigen
Verwaltungsratsmitgliedern von Orla zusammensetzt (der
Orla-Sonderausschuss), um die Transaktion zu prüfen und dem
Orla-Verwaltungsrat eine Empfehlung dazu abzugeben. Der
Orla-Sonderausschuss hat nach Einholung externer rechtlicher und
finanzieller Beratung einstimmig empfohlen, dass der Verwaltungsrat
von Orla die Transaktion genehmigt.
BMO Capital Markets und CIBC World Markets Inc. haben dem
Verwaltungsrat von Equinox jeweils eine Fairness Opinion vorgelegt,
in der festgestellt wird, dass zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme
und auf der Grundlage sowie vorbehaltlich der darin dargelegten
Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte das Umtauschverhältnis aus
finanzieller Sicht für Equinox fair ist.
Die Scotiabank und Fort Capital haben dem Sonderausschuss von Orla
Fairness Opinions vorgelegt, in denen festgestellt wird, dass zum
Zeitpunkt der Stellungnahme und auf der Grundlage sowie
vorbehaltlich der in den jeweiligen Stellungnahmen dargelegten
Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte die im Rahmen der
Transaktion zu erhaltende Gegenleistung aus finanzieller Sicht für
die Aktionäre von Orla fair ist.
Berater und Rechtsberater BMO Capital Markets fungiert als
Finanzberater von Equinox. Blake, Cassels & Graydon LLP fungiert als
kanadischer Rechtsberater von Equinox. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton
& Garrison LLP fungiert als US-Rechtsberater von Equinox.
Trinity Advisors Corporation fungiert als Finanzberater von Orla.
Die Scotiabank fungiert als Finanzberater des Sonderausschusses von
Orla. Die Scotiabank und Fort Capital haben dem Sonderausschuss von
Orla Fairness Opinions gegen eine feste Gebühr vorgelegt. Cassels
Brock & Blackwell LLP fungiert als kanadischer Rechtsberater von
Orla. Crowell & Moring LLP fungiert als US-Rechtsberater von Orla.
Fasken Martineau DuMoulin LLP fungiert als kanadischer Rechtsberater
des Sonderausschusses von Orla.
Telefonkonferenz und Webcast Equinox und Orla werden am 13. Mai 2026
um 8:30 Uhr ET eine gemeinsame Telefonkonferenz und einen Webcast
abhalten, um die Transaktion zu erörtern.
Gebührenfrei in Kanada/den USA: 1-833-752-3366 International:
+1-647-846-2813 Anmeldung zum Webcast:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=KqhsP
RKx
Der Webcast wird bis zum Abschluss der Transaktion sowohl auf der
Website von Equinox als auch auf der Website von Orla archiviert.
Über Equinox Equinox ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das auf
Wachstum ausgerichtet ist und über eine starke Basis aus
hochwertigen, langlebigen Goldbetrieben in Kanada und ganz Amerika
sowie eine Pipeline von Entwicklungs- und Expansionsprojekten
verfügt. Gegründet und geleitet vom renommierten Bergbauunternehmer
Ross Beaty und geführt von einem erfahrenen Führungsteam mit
umfassender Expertise konzentriert sich Equinox auf disziplinierte
Umsetzung, operative Exzellenz und langfristige Wertschöpfung.
Equinox bietet Anlegern ein bedeutendes Engagement im Goldsektor mit
einem diversifizierten Portfolio und einem klaren Wachstumskurs.
Erfahren Sie mehr unter www.equinoxgold.com oder wenden Sie sich an
ir@equinoxgold.com.
Über Orla Die Unternehmensstrategie von Orla besteht darin,
Mineralgrundstücke zu erwerben, zu erschließen und zu betreiben, bei
denen das Know-how von Orla den Wert für die Stakeholder erheblich
steigern kann. Orla verfügt über drei wesentliche Projekte,
bestehend aus zwei in Betrieb befindlichen Minen und einem
Erschließungsprojekt, die sich alle zu 100 % im Besitz von Orla
befinden: (1) Camino Rojo im Bundesstaat Zacatecas, Mexiko, eine in
Betrieb befindliche Gold- und Silbermine mit Tagebau und
Haufenlaugung, (2) Musselwhite im Nordwesten von Ontario, Kanada,
eine Untertage-Goldmine, die seit über 25 Jahren in Betrieb ist und
über 6 Millionen Unzen Gold gefördert hat, mit einer langen
Geschichte des Ressourcenwachstums und der Umwandlung, und (3) South
Railroad in Nevada, USA, ein Goldprojekt im Tagebau mit
Haufenlaugung, das sich in der Machbarkeitsphase befindet und am
Carlin-Trend in Nevada liegt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.orlamining.com oder wenden Sie sich an info@orlamining.com.
Ansprechpartner bei Equinox Ryan King, EVP Capital Markets T: +1
778-998-3700 T: +1 604-260-0516 E: ryan.king@equinoxgold.com E:
ir@equinoxgold.com
Ansprechpartner bei Orla
Andrew Bradbury, VP Investor Relations & Unternehmensentwicklung T:
+1 604-564-1852 E: investor@orlamining.com
In Europa Swiss Resource Capital AG Marc Ollinger
info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch
Technische Informationen
Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen von Equinox
Kategorie Menge Goldgehalt Goldgehalt
(kt) (g/t) (koz)
Mineralreserven
Nachgewiesen 147.690 0,82 3.893
Mögliche 551.654 0,85 15.091
Gesamt (nachgewiesene und 699.244 0,84 18.985
wahrscheinliche)
Mineralressourcen
Gemessen 91.938 1,23 3.626
Angegeben 563.962 0,85 15.428
Gesamt (gemessen und angezeigt) 655.900 0,90 19.054
abgeleitet 356.406 0,97 11.101
Anmerkungen:
Gemessene und angezeigte Mineralressourcen sind in den Mineralreserven nicht enthalten.
Weitere Informationen finden Sie im Jahresinformationsformular von Equinox vom 30. März 2026, das auf SEDAR+, auf EDGAR und auf der Website von Equinox verfügbar ist.-
Matthew MacPhail, P.Eng., Senior Vice President Business Planning
and Technical Services bei Equinox und eine qualifizierte Person
(QP) gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101), ist die QP für
die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und
technischen Informationen bezüglich der Liegenschaften von Equinox
sowie der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen von
Equinox.
Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen von Orla
Menge Goldgehalt Goldgehalt
(kt) (g/t Au) (koz)
Mineralreserven
Nachgewiesen 17.760 2,12 1.210
Mögliche 89.291 0,88 2.518
Gesamt (nachgewiesene und wahrscheinliche) 107.051 1,08 3.728
Mineralressourcen
Gemessen 5.678 1,94 354
Angezeigt 99.783 1,76 5.645
Gesamt (gemessen und angezeigt) 105.461 1,77 5.999
abgeleitet 65.619 0,92 1.938
Anmerkungen:
Gemessene und angezeigte Mineralressourcen sind in den Mineralreserven nicht enthalten.
Weitere Informationen finden Sie in Orlas Jahresinformationsformular vom 19. März 2026, das auf SEDAR+, auf EDGAR und auf der Website von Orla verfügbar ist.
-
Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung bezüglich der Liegenschaften von Orla sowie der Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen von Orla wurden von Herrn J. Andrew Cormier, P. Eng., Chief Operating Officer von Orla, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person (QP) im Sinne der NI 43-101-Standards ist.
Warnhinweis für US-Leser bezüglich Schätzungen von Mineralreserven
und Mineralressourcen
Die Offenlegung zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Mineralgrundstücken von Equinox und Orla wurde gemäß NI 43-101
erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities
Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für alle
öffentlichen Bekanntgaben eines Emittenten von wissenschaftlichen
und technischen Informationen zu Mineralprojekten festlegt. NI
43-101 unterscheidet sich erheblich von den
Offenlegungsanforderungen der Securities and Exchange Commission
(die SEC), die im Allgemeinen für US-Unternehmen gelten.
Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
Informationen nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die
von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den
Offenlegungsanforderungen der SEC berichten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen,
die zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen
im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen und
zukunftsorientierte Finanzinformationen umfassen können
(zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich
Aussagen über die Absichten der Unternehmen oder die Überzeugungen
bzw. aktuellen Erwartungen der Führungskräfte und
Verwaltungsratsmitglieder der Unternehmen hinsichtlich Equinox Gold
nach Abschluss der Transaktion. Wenn in dieser Pressemitteilung
Begriffe wie wird, erwarten, potenziell, Weg, Ziel, werden,
vorbehaltlich, erwartet, sein, freuen uns auf, beabsichtigt, plant,
eintreten, schaffen, steigern, verbessern und ähnliche Ausdrücke
dazu bestimmt, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen,
ebenso wie Formulierungen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, sollten,
eintreten oder erreicht werden oder die negative Konnotation solcher
Begriffe. Ebenso können sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die
Zukunftsaussichten und erwartete Ereignisse beziehen, wie
beispielsweise den Abschluss und den Zeitpunkt der Transaktion sowie
die damit verbundenen Hauptversammlungen; die Erfüllung der
aufschiebenden Bedingungen für die Transaktion; die Stärken,
Merkmale, den Wert, das Portfolio und das Potenzial von Equinox Gold
nach der Transaktion; die strategische Vision für Equinox Gold und
die Erwartungen hinsichtlich der Produktionskapazitäten sowie die
Fähigkeit von Equinox Gold, die Projekte der Unternehmen nach
Abschluss der Transaktion erfolgreich voranzutreiben; die
Genauigkeit der Pro-forma-Finanzlage und des Ausblicks von Equinox
Gold nach der Transaktion; Produktionsprognosen; Renditen für die
Aktionäre; die fortlaufende Unterstützung durch die Aktionäre der
Unternehmen; eine mögliche Neubewertung von Equinox Gold nach
Abschluss der Transaktion; die Fähigkeit von Equinox Gold, die in
den technischen Berichten zu den Erweiterungen von Valentine, Castle
Mountain, Los Filos, Musselwhite, Camino Rojo und South Railroad
dargelegten Erwartungen hinsichtlich Produktion, Kosten und
Entwicklung zu erfüllen; die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien für
Valentine, Castle Mountain und Los Filos; sowie die Erörterung
zukünftiger Pläne, Prognosen, Ziele, Schätzungen und Vorhersagen
sowie des damit verbundenen Zeitplans.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten
bestimmte wesentliche Annahmen und Schätzungen, die, sollten sie
sich als unrichtig erweisen, dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge der Unternehmen
wesentlich davon abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt
auf Annahmen bezüglich zukünftiger Goldpreise, zukünftiger Preise
für Betriebsmittel der Unternehmen, zukünftiger Wechselkurse, der
Fähigkeit der Unternehmen, Explorations-, Erschließungs- und
Bergbauaktivitäten wie derzeit vorgesehen fortzusetzen; des Erfolgs
des neuen Managementteams; die Realisierung von Synergien und
Prämien; die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss der
Transaktion; Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen
sowie die Annahmen, auf denen diese beruhen; und dass es zu keinen
wesentlichen nachteiligen Veränderungen oder Störungen kommen wird,
die die Unternehmen oder ihre jeweiligen Liegenschaften
beeinträchtigen. Obwohl Equinox und Orla diese Annahmen auf der
Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen
halten, können sie sich als unrichtig erweisen.
Obwohl Equinox und Orla der Ansicht sind, dass die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da die Unternehmen keine
Gewähr dafür übernehmen können, dass sich diese Erwartungen als
richtig erweisen werden. Die Unternehmen weisen darauf hin, dass
zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen
wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen
unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen der
Goldpreise; Schwankungen der Preise für Energie, Arbeitskräfte,
Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; Schwankungen auf den
Devisenmärkten; Sanktionen und/oder Zölle gegen Länder, in denen
Equinox Gold über Vermögenswerte verfügt; das Potenzial für
arbeitsbedingte Störungen und ungeplante Verzögerungen oder
Unterbrechungen bei geplanten Bau-, Erschließungs- und
Produktionsarbeiten, einschließlich durch Blockaden; Betriebsrisiken
und Gefahren, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind
(einschließlich Umweltunfälle und -gefahren, Arbeitsunfälle,
Ausfälle von Ausrüstung, ungewöhnliche oder unerwartete geologische
oder strukturelle Formationen, Einstürze, Überschwemmungen und
Unwetter); der Abschluss der Transaktion; geplante Veränderungen in
der Geschäftsführung und im Vorstand; unzureichender
Versicherungsschutz oder die Unmöglichkeit, Versicherungen zur
Deckung dieser Risiken und Gefahren abzuschließen;
Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen
Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; die Fähigkeit von
Equinox Gold, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und
behördlichen Zulassungen rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten;
Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und behördlichen Praktiken,
einschließlich Umwelt-, Export- und Importgesetzen und
-vorschriften; Schätzungen zu Kapital, Stilllegung und
Rekultivierung; das Potenzial für rechtliche Beschränkungen im
Zusammenhang mit dem Bergbau, einschließlich Enteignung; verstärkter
Wettbewerb in der Bergbauindustrie; und die Fähigkeit von Equinox
Gold, produktiv mit seinen indigenen und kommunalen Partnern
zusammenzuarbeiten. Weitere Faktoren sind in Equinox zuletzt
eingereichtem Jahresinformationsformular sowohl für das am 31.
Dezember 2025 endende Geschäftsjahr als auch in der
Managementdiskussion und -analyse (MD&A) vom 6. Mai 2026 für die am
31. März 2026 endenden drei Monate aufgeführt, die alle auf dem
Profil von Equinox auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR
unter www.sec.gov/edgar verfügbar sind; sowie in Orlas MD&A vom 19.
März 2026 und in seinem zuletzt eingereichten
Jahresinformationsformular, beide für das am 31. Dezember 2025
endende Geschäftsjahr, sowie in Orlas MD&A vom 8. Mai 2026 für das
am 31. März 2026 endende Quartal, die alle im Profil von Orla auf
SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar
verfügbar sind. Dementsprechend werden die Leser darauf hingewiesen,
sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu verlassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sollen den Lesern helfen, die zum
jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Ansichten des Managements in Bezug
auf zukünftige Ereignisse zu verstehen, und gelten nur zum Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht
vorgeschrieben, übernehmen die Unternehmen keine Verpflichtung, die
hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder Änderungen daran
öffentlich bekanntzugeben, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder
Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen
beeinflussen, widerzuspiegeln. Sollte Equinox oder Orla eine oder
mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, sollte daraus
nicht der Schluss gezogen werden, dass das Unternehmen weitere
Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete
Aussagen vornehmen wird. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit
ausdrücklich diesem Vorbehalt.
Nicht-IFRS-Kennzahlen. Diese Pressemitteilung bezieht sich auf
EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und
Amortisationen), freien Cashflow und Liquidität, bei denen es sich
um Kennzahlen handelt, die nach den International Financial
Reporting Standards (IFRS) keine standardisierte Bedeutung haben und
möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar sind. Ihre Ermittlung und Darstellung dient der
Bereitstellung zusätzlicher Informationen und sollte nicht isoliert
oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen
betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen werden in der
Bergbauindustrie häufig als Leistungskennzahlen verwendet, und die
Unternehmen sind der Ansicht, dass sie zusätzliche Transparenz
hinsichtlich der mit der Goldproduktion verbundenen Kosten bieten
und Analysten, Investoren und anderen Interessengruppen der
Unternehmen dabei helfen werden, deren jeweilige operative Leistung,
die Fähigkeit zur Generierung von freiem Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit sowie deren Gesamtwert zu bewerten. Siehe den
Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen im Lagebericht von Equinox für das
am 31. März 2026 endende Quartal und für das am 31. Dezember 2025
endende Geschäftsjahr sowie den Abschnitt Nicht-GAAP-Kennzahlen im
Lagebericht von Orla für das am 31. März 2026 endende Quartal und
für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, um eine
detailliertere Erörterung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen und ihrer
Berechnung zu erhalten.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84220 Die
übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84220&tr=1
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Y5020
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der
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Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
ISIN CA29446Y5020
AXC0320 2026-05-13/14:46
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Autor: - dpa-AFX
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