Das Fondsmanagement will mit dem langfristig orientierten und in der Umsetzung disziplinierten Anlageprozess einen Mehrwert für das Portfolio erarbeiten. Mit dem Anlagestrategie soll die am breiten Aktienmarkt generierte, durchschnittliche Rendite übertroffen werden. Der Fondsmanager investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle sich durch langfristig erwirtschaftete Umsätze und Gewinne auszeichnen und die einen signifikant hohen Anteil an freien Mitteln generieren. Als konservativer Anleger achtet er bei den von ihm ausgewählten Firmen auf eine gesunde Bilanzsituation sowie weitere entsprechende Analysekriterien. Die Aktienauswahl ist durch eine hohe Wertorientierung gekennzeichnet. Aufgrund der langfristig angelegten Anlagestrategie stellen kurzfristige Schwankungen an den Aktienmärkten keine Renditequelle dar, d.h. es wird auf taktische 'Market Timing'-Aktivitäten verzichtet. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.