Der ÖBV-Invest ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der ÖBV-Invest investiert in internationale Anleihen sowie bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Der Anleihenteil setzt sich aus in- und/oder ausländischen, jedoch überwiegend europäischen, Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Der überwiegende Teil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Die Aktieninvestments erfolgen in nationale und internationale Werte, die vorwiegend nach fundamentalen Gesichtspunkten ausgewählt werden. Es besteht grundsätzlich keine geographische Schwerpunktsetzung, ebenfalls liegt keine Spezialisierung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen werden kann. Für den Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden. Die Subfonds werden kontinuierlich nach quantitativen und qualitativen Kriterien ausgewählt.