AT0000A13JW3

EUR 

Apollo Nachhaltig Global Bond (T)

Thesaurierend 

Österreich 

Rentenfonds 

Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Laura Lemle

weltweit  

547,02 Mio. EUR

- 

07.11.2013

Anleihen gemischt 

01.10.

Österreich, Tschechien 

Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Für den Fonds dürfen nur Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015, § 30 Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG) und § 14 Abs. 7 Z 4 Einkommensteuergesetz (EStG) ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Es werden im Anlageschwerpunkt internationale Schuldverschreibungen erworben, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei bezieht die Verwaltungsgesellschaft Research hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien von externen Beratern. Der Fonds wurde gemäß der EUOffenlegungsverordung ("SFDR") als "Artikel-8-Fonds" eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 10 v.H. an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen. Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Sonstige Vermögenswerte nach § 25 Abs. 2 Z 6 PKG sind mit 5 v.H. des Fondsvermögens begrenzt. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können zu spekulativen Zwecken bis zu 5 v.H. des Fondsvermögens zur Ertragsteigerung und zur Absicherung eingesetzt werden, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.